张飞义释严颜，严颜归降蜀汉。
巴郡城中现在虽然还有近三万兵马，可是却没有了大将，群龙无首。严颜来到城下，大声喝道：“城上的蜀汉兵士听着，本将军已经归降了新汉，不想手足相残，尔等立刻打开城门，出城投降！”
城头之上有几名千夫长，他们本来就是严颜的麾下，现在一看，主将都降了，还打什么仗呀！
“打开城门，归降新汉！”
城门很快打开了，近三万兵士列队出了城门，归降新汉，张飞和张绣立刻率兵入城，接收了巴郡城。
严颜在巴郡威望极高，当天他就率领五千兵马，收复了巴郡重城江州。江州一下，其他的县全部归降，可以说张飞是兵不血刃拿下了整个巴郡。
朱堤太守李恢反应迅速，在得知严颜投降新汉之后，马上率领一万兵马，驻守在江阳。
“严老将军，我们可否一鼓作气拿下江阳，然后进军朱堤？”张飞看着斥候送来的情报说。
“张将军，江阳城易守难攻，而李恢又是一名智勇双全之将，很难攻破。依我之见，应该先屯兵在江州，等益州其它地方有变时再来攻打江阳。”严颜不同意张飞的意见，因为他不但对江阳的地形了解，更是对朱堤太守李恢了解。
“是啊张将军，严老将军说的有理，陛下也只是命我们攻打巴郡！”张绣也赞同严颜的意见。说心里话，益州的地形的确太险要，攻打一个巴郡，损失了上万兵马，若不是用计，强攻恐怕很难攻破。
“既然如此，那我们便暂时坚守江州！”
遍地战火燃烧了一个多月，新汉兵士是一路突飞猛进。张辽已经攻破了九江，曹纯战死，曹真退到了柴桑，与鲁肃合兵一处。张辽休整了几日之后，率大军与张郃一起围攻柴桑。
刘备和陆逊对阵，尽管兵力占绝对优势，可是攻打夷道和西陵受挫，偷袭上庸的三万大军被徐晃，高顺和于禁杀了个全军覆没，无奈之下，只能在夷陵扎下百里连营，与陆逊对峙。
现在，张飞全取了巴郡的消息传开之后，丁伟非常高兴，立刻封严颜为忠义将军，对张飞和张绣也进行了封赏。
而刘备在得知了情况之后，气得大骂严颜。并不停说要将严颜灭门三族！可是严颜本就是巴郡人，他的家人和宗族全在巴郡，刘备是一点办法也没有。
“陛下，严颜已经投敌，我们现在要保证后路不被断，因此，必须派兵守住宕渠和德阳。”黄权看到刘备的火发完了，建议说。
刘备的气也消了一些，想了想，黄权说的有道理，若是张飞突然派兵北上，占领了宕渠和德阳，就可以威胁到西充，巴西，江由，甚至绵竹。到那时，不但自己大军的后路有可能被断，就是诸葛亮大军的后路，也会被断啊！
“传令孟达，率一万兵马，镇守宕渠，寇封率一万兵马，镇守德阳。”
“诺！”黄权马上记下命令。“陛下，涪陵是张飞大军退回荆南四郡的要地，现由胡车儿率领一万大军驻守，我们还应该派出一支兵马，逆江而上，进逼涪陵，这样，张飞和张绣的兵马便不能轻动了。”
“好，就按分公衡所说去办。”刘备稍稍思索了一下，“让邓芝率一万兵马，进逼涪陵！”
“诺！”
“哈……”定军山的关羽，在收到巴郡的战报之后，非常高兴，“大哥，三弟这一次打得漂亮，全取了巴郡，让那蜀汉皇帝刘备，不得不回兵防守呀！”
“哦，让我看看！”黄忠一听，赶紧过来，从关羽手中接过战报，仔细地看了一遍，“好，好啊！”
蜀汉十万大军进攻汉中，兵分两路，一路由张任率领，攻打白水关，一路由小将姜维率领，攻打南郑。
新汉雄武皇帝丁伟立刻派陈宫，赵云，关兴，张苞四人进入汉中，协助太史慈，黄忠，阎圃等人镇守汉中。
太史慈和赵云驻守在白水关，抵抗张任，黄忠，关兴守在定军山，陈宫，阎圃，张卫守南郑，张苞，成廉守葭萌关。
姜维的大军主力驻扎在定军山下，后来成公英从鲜卑出使归来，也到了姜维军中，做了军师。丁伟觉得，陈宫一人，恐怕不是姜维和成公英的对手，便又将关羽派往汉中。这样，整个汉中，虽然兵力没有蜀汉的多，可是将领却有新汉的许多名将，幽州五虎一狮中有三虎一狮都在，阵容可谓相当豪华。
姜维虽然有五万大军，定军山上，黄忠和关羽只有八千兵马，但是定军山山势险要，关兴又带领三千兵马守着定军山后面的对山，只要新汉的大军不下山，姜维和成公英便没有任何办法。如果要强行攻打，恐怕将这五万兵马的性命全都搭上，也不一定能够攻下。如果想要困死黄忠和关羽，更是达不到。定军山上所囤积的粮草，够八千兵马用一年之久。
成公英和姜维商量出一条计策，让老将赵韪带领一万兵马去攻打葭萌关。若是关羽和黄忠，或者说南郑城中的陈宫派出援兵，他们便可在半路伏击，歼灭援军，然后化装成蜀汉兵士，前去南郑或者定军山诈城。
葭萌关只有三千兵马，如果南郑不派援兵，那么赵韪一定会攻破，拔除南郑的一道屏障。
但是赵韪率军到了葭萌关后，一下子傻眼了。葭萌关比定军山更险要，真可谓一夫当关，万夫莫开。只有一条小道通到关上，无论派出多少兵马，都无法展开，只能排成队向上冲，让守关的兵士居高临下，一个一个射杀。这种战术被称为添油战术，那是攻击一方的大忌，最终的结果便是油尽灯灭，因此老将赵韪是不可能采用的，只好将大军驻扎在葭萌关下，将这里的情况并报给了姜维和成公英。
没有办法，姜维又派邓贤率军去攻打南郑，但是南郑城中有两万兵马，而且城墙高大坚固，没有任何效果，两军只好对峙。
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